Rainef ne progresse pas dans l'apprentissage des arts démoniaques. Après avoir encore déçu Yclipt, il décide de s'enfuir et de ne rentrer qu'une fois qu'il sera un roi démon digne de ce nom. Tandis que Yclipt met tout en oeuvre pour retrouver son maître, Rainef se balade dans le fief des adorateurs du dieu Laseth, connus pour leur campagne anti-démons. Manga.