Le dactyl et ses hordes ayant été vaincus, les citoyens du royaume de Honce-de-l'Ours tentent de reprendre une vie normale. Cependant, le fantôme d'une guerre civile plane sur les terres dévastées car le démon n'a pas été détruit. Son esprit assoiffé de vengeance a découvert un sanctuaire contre nature. Elbryan Wyndon et sa compagne Pony vont voir leur courage et leur amour mis à rude épreuve.