Tahiti, 1970. Peintre raté qui a voulu suivre les traces de Gauguin, Honoré vit de ses aquarelles qu'il vend aux touristes. Il tombe sous le charme de Gloria, une vedette de cinéma américaine qui est sur l'île pour un tournage. Afin de la séduire, il se fait passer pour un espion, mais éveille les soupçons des services de protection de l'activité nucléaire.