Julien, un jeune peintre, se laisse séduire par la beauté vénéneuse de Thomas, un garçon de rencontre. Fasciné, il devient le jouet d'un être dont le visage véritable, tourmenté, veule, intéressé, apparaît de jour en jour. Une longue descente aux enfers qui ne trouvera sa délivrance que dans le sang.