1937. Quand Elizabeth Sullivan découvre à dix-huit ans les plaisirs de l'amour dans les bras de George Gallaher, acteur itinérant au charme donjuanesque, son esprit romanesque lui fait croire au grand amour. Mais la saison théâtrale terminée, l'homme révèle qu'il est marié et disparaît, ignorant qu'Elizabeth porte leur enfant.