Dans les années 50, en Europe de l'Est, au plus fort des procès staliniens, Peter est élevé par son grand-père, personnage irrationnel, enfermé dans un univers féerique. Pour lui, son grand-père invente une saga familiale imaginaire. Jusqu'au jour où des inconnus viennent chercher le garçon et le conduisent dans un internat réservé aux enfants de déviants politiques.