Les deux chats psychédéliques Frank et Fran se brouillent suite à la découverte d'un étrange casque qui projette le passé de celui qui le porte. Fran refuse de le mettre et s'enfuit. Frank, éploré, part à sa recherche. Intrus fantasques et inquiétants, saillies du bizarre surgissent alors et des brèches ouvrant sur des dimensions parallèles s'enchâssent dans le chassé-croisé des amoureux.