Après avoir passé quelque temps dans le palais du duc du Yan, Liu décide de poursuivre sa mission : conduire son petit dragon, dans un lieu secret où il vivra libre et à l'abri de la convoitise des hommes. Pour y parvenir, la jeune fille suit les indices pour le moins mystérieux laissés par Danzi, le père de Kai.

Les deux amis s'aventurent à travers l'Empire sur des routes périlleuses et semées d'embûches, au-delà de la Grande Muraille de Chine. Puis, alors qu'ils croient avoir touché au but, Kai est enlevé par un immense dragon jaune. Liu est anéantie. Reverra-t-elle jamais celui qui donnait sens à sa vie ?