Barcelone, 1946. Un gamin anime les rues du misérable Barrio

Chino en se travestissant pour chanter au balcon. Mais c'est

grâce à ses talents de portraitiste que le jeune Pepe se fait

remarquer et entre dans le milieu des professionnels de la BD.

En même temps qu'il se révèle un génial dessinateur du corps

féminin, que les revues pour adolescentes françaises et

anglaises s'arrachent, Pepe se lance dans la chanson et fait

son coming out. Dans l'Espagne de Franco, ce jeune surdoué

aux multiples talents se prépare une vie tumultueuse.