Catherine de Médias et ses enfants : Charles IX, Henri d'Anjou, François d'Alençon et Marguerite de Valois, l'entourage immédiat de la famille royale avec Henri de Béarn et Gaspard de Coligny, les familles de Lorraine et son chef Henri de Guise, celles des Condé, Montmorency, et bien d'autres... s'affrontent sans répit. Les uns pour le pouvoir, les autres pour leur croyance, tous attendent leur heure.

Pendant que les grands s'épient dans les palais, le peuple souffre dans son quotidien. Une tension impalpable, et pourtant bien présente, monte peu à peu dans tout le royaume à la recherche d'un ennemi qui penserait différemment de lui-même.

Les esprits échauffés s'apaisent lors du mariage du roi Henri de Navarre, futur Henri IV, avec Marguerite de Valois.

Ce n'est que le calme qui précède la tempête.