En tournée dans toute la France, la Ménagerie Casabonet est installée depuis plusieurs jours à Guéret, une petite ville creusoise. Au sein de la troupe, Papillon, un clown de 14 ans, et Fauvette, une fillette très douce. Une nuit, alors que cette dernière est endormie, une silhouette se dirige furtivement vers sa roulotte. Fauvette est enlevée.