Tous les matins, le vieil oncle Isaac raconte l'odyssée de Sarg-XI à Yankell et à son petit frère Ostap. Sarg est une créature rejetée de son clan à cause de sa différence. Il a choisi de quitter son pays, mais devra revenir pour sauver son peuple d'un péril certain. Une fois son oncle recouché, l'adolescent mène sa vie de vacances en famille, paisiblement. Lorsqu'il tombe amoureux de Julie, les journées souvent prévisibles prennent des angles inconnus et ce, qu'il soit témoin ou acteur.