Depuis que les hommes ont tué le dragon qui régnait sur Mars, la planète, devenue aride, est hostile aux humains. Lunar, 13 ans, récupère de vieux matériaux dans le désert afin de survivre. Lors d'une de ses fouilles, il découvre une base militaire où des adolescents s'entraînent pour monter Dread, un dragon dont l'existence est gardée secrète. Ce dernier choisit Lunar pour cavalier.