Mike est un jeune orphelin qui n'a jamais connu ses parents. Il est d'abord recueilli par un orphelinat puis devient enfant de rue. Son enfance bouleversée lui inflige de graves séquelles et fait de lui un mythomane invétéré, un manipulateur sans scrupules. Mais lorsqu'il rencontre Lindsay, il croit trouver le véritable amour et il veut changer radicalement de vie...