Tcherny a disparu. Quant à Garance, elle n'existe plus, officiellement du moins, puisque les glaivistes croient l'avoir exécutée après l'attentat manqué contre Ulia. En fait, enceinte, elle a de nouveau trouvé refuge dans la Lompe, un marécage immonde où s'entassent les pires déshérités de l'empire de Vermillon. C'est là qu'elle donne naissance à sa fille, Sanguine. Alors que Garance est à demi morte, Sanguine est enlevée par Nino, une femme au comportement étrange qui a accepté de l'allaiter. Une fois remise, Garance se lancera à sa poursuite et éprouvera dans toute son horreur le régime de terreur mis en place par le nouveau maître de Vermillon, Djouga, surnommé la « Tache rouge ».