Uchronie. Ange Guérin, petit-fils homosexuel de la quimboiseuse antillaise qui prédit jadis à Joséphine de Beauharnais qu'elle serait plus que reine, est chargé par Napoléon de se rendre au Nouveau Monde pour y rallier une armée à sa cause. Ange est aidé par le Sioux Chayton, qu'il pense être le mystérieux Faucon dont lui parlait sa grand-mère. Mais deux sorciers se dressent sur leur chemin.