Elle, est une jeune fille déchirée, issue d'une famille puritaine et hantée par un lourd passé. Lui, un musicien rebelle, libre comme l'air, qui va vite être rattrapé, lui aussi, par les démons de son enfance. Entre romance et combat pour les droits civiques, musique et passage au poste de police, Margaret et Noah vont se rejoindre sur une route semée d'embûches...