Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, un morceau atteint l'oeil de Kay qui commence à détester tout ce qui est beau. L'histoire est accompagnée de deux planches d'autocollants brillants à coller sur les formes blanches correspondantes.