Le château de Comper est à la lisière du monde des humains et de celui du petit peuple. Pour empêcher le chantier d'une route qui traverserait Brocéliande de part en part, la gardienne de la forêt enlève le futur héritier du maître de Comper, et le remplace par un « changelin », un être qui lui ressemble trait pour trait. Il devient alors son espion au coeur de l'ennemi, mais le comportement étrange de celui-ci ne tarde pas à éveiller les soupçons quant à sa véritable nature...