Manolito, un jeune Gitan, vit au gré des étapes du cirque familial. Il change d'école très souvent. Sa vie lui plaît, mais le regard des autres est dur à supporter. Un jour pourtant, il croise les yeux d'Emmanuelle, une fille de son âge qui a été adoptée. Une histoire d'amour va naître, au carrefour de ces deux différences.