En Chine, le clan Wong, un peuple de nomades, part en quête du Vieux Pays, un lieu mythique. Pour y parvenir, il doit emprunter la voie dragon sur laquelle règne la tribu ennemie du Dragon. Après une attaque, le prince Sing est séparé des siens. Aidé par Ming, un puissant mystique du Vieux Pays, et de Minuit, une étrange créature ayant l'apparence d'un gros chat, il tente de sauver sa tribu.