Julius II, sous l'oeil acéré d'Eunomos, prêtre de Mithra, règne sur l'Empire romain. La peste se répand. En compagnie d'un garçon qui a échappé à la maladie, Judith de Braffort se rend à Rome mais sa rage de vaincre est réduite à néant par la sorcellerie et les maléfices.