L'action se déroule au 3ème siècle après J.C dans l'empire romain au Moyen Orient. Cassius Longin est un philosophe voyageur qui étudie et enseigne dans les plus célèbres universités autour de la Maré Nostrum. Son ami d'enfance, le syrien Paul de Samosate est plongé au coeur des querelles religieuses du christianisme primitif qui s'oppose aux cultes païens et à l'empire...