An 535. Les Bretons fuient leur île, envahie par les Angles et les Saxes. Merlin, exilé en Armorique, livre à sa fille Gwendaëlle ses craintes à propos de la postérité de l'enseignement traditionnel face au pouvoir accru de l'Eglise. Un soir, dans une réunion de druides et de moines, Merlin révèle qu'il détient des manuscrits araméens sur la vie du Christ qu'il souhaite partager.