Giuseppe, ami proche de Geppetto, a assisté à la transformation de Pinocchio, le jouet devenu petit garçon. Mais Guiseppe craint que l'enfant ne puisse jamais totalement s'intégrer à notre monde, et surtout qu'il soit retransformé un jour en pantin. Il décide alors de se rendre dans la forêt enchantée pour s'assurer que le garçonnet demeurera un humain...