Encerclés de forêts primaires, d'un fleuve peuplé de sirènes et de savanes aux animaux féroces, les pays de Crâneurs, Mikissi et Salima vivent en autarcie. Malogum le conquérant leur impose une civilisation mêlant l'effroi et le merveilleux, la cruauté et la poésie et où les fantômes dominent les vivants.