Dorothée et Toto, son petit chien noir sont emportés par un cyclone au pays du grand magicien Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz. En route pour la Cité d'Emeraude, elle fait la connaissance de l'épouvantail sans cervelle, du lion sans courage et du bûcheron sans coeur. Tous les quatre partent à la recherche. L'histoire est adaptée pour encourager l'enfant à lire.