La muraille magique qui sépare les mondes a été détruite. Will, Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin doivent subir les conséquences de leurs actions et maîtriser leurs nouveaux pouvoirs. L'arrivée d'un mystérieux individu dans leur vie remet en question leur amitié, alors qu'un puissant ennemi complote dans l'ombre.