A Loch Castle, à l'intérieur d'une grotte près des vestiges d'un château médiéval, Yoko, Vic et Pol rejoignent Lâthy qui leur apprend que Zarkâ, la servante de Lucifer, veut que Yoko la rejoigne. Suivant Iseut, Yoko et Emilia se retrouvent dans une autre grotte et rencontrent Goliath, le dragon de Zarkâ, qui les emmène vers sa maîtresse, au temple des immortels. Yoko y affronte le frère Marzin.