Lesley Winslow tente de reprendre une vie normale bien que Sonny Flannery, le charmant change-forme, lui manque terriblement. Mais ses nouveaux pouvoirs ont été repérés par les forces maléfiques. Un jour, tandis qu'elle essaie d'échapper à l'une d'entre elles, elle est projetée dans le monde des fées, où elle retrouve Sonny. Le temps n'est pas aux effusions car ils sont pris dans un complot.