Seconde Guerre mondiale. Les bombardiers lourds du 100 Squadron de la Royal Air Force, basé à Waltham dans le Lincolnshire, décollent et gagnent Essen, dans la Ruhr, le secteur le mieux défendu d'Allemagne. Pour les équipages de Sam Stirling et Jean-François Raystermann, c'est la 38e mission de leur second tour d'opérations, autant dire que, statistiquement, ils devraient déjà avoir été abattus.