Jean Arnaud est un enfant trouvé en 1919 à Grangeville, en Normandie, adopté par le jardinier du domaine de la famille du Courseau. Ses aventures le mènent à travers la France. Il a tout juste vingt ans et vient de faire la guerre, en compagnie de son ami Palfy. Ils trouvent refuge dans un bordel de Clermont-Ferrand, tenu par Michette. L'Occupation est propice aux aventures.