Contraints de vivre sur Terre depuis cinq cents ans, les natis issus de l'Ancien Royaume coexistent tant bien que mal avec les humains et les non-natifs - les êtres magiques nés en dehors de Vaquoria. Wyllina, une nocturna au passé trouble recrutée par l'Agence Royale de Protection Magique, se voit confrontée à la dispaition énigmatique de son coéquiier Erwin, un elfe noir...