Après avoir été attaqué par des Sinisters, Jubei, Gaëlle, Kay et Piotr sont secourus par l'intervention providentielle de Bao, un garçon doté de surprenantes capacités, qui les conduit jusqu'à son maître Matago, un sage-guerrier expert des arts Sen'ya. Alors que le groupe se remet de ses blessures, Donovan, qui se charge d'entraîner Kate, reçoit la visite d'Otto, le champion du Nord.