Tout juste en fuis fes geôles de la capitale altienne, la reine Kiba et le professeur Nansen, aidés par la mystérieuse organisation des merles, préparent une expédition au bois des Masus dans l'espoir de briser le lien entre les deux mondes.

Pendant ce temps sur terre, poussière tente de convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colère des cyclopes et de mettre ainsi fin à la guerre de destruction menée par Rachel et Valeria.