Sbam, un ogre à demi-humain, est chargé par le Bon Magicien de ramener la belle Tandy chez elle. Celle-ci, menacée par un démon lubrique, s'est enfuie sur une cavale de la nuit, l'une de ces bêtes chargées de porter les cauchemars aux dormeurs, et elle est désormais prisonnière des mauvais rêves.