George Dower mène une existence paisible, partagé entre sa boutique d'horlogerie et sa passion des automates qu'il fabrique. Mais un jour, les rouages semblent se bloquer et le temps se figer. Un homme habillé de cuir noir pénètre dans son échoppe et le charge de réparer un bien curieux mécanisme. Et voilà George entraîné dans un monde irrationnel, peuplé d'hommes-poissons.