Tandis que le groupe Etat islamique poursuit son avancée, les populations fuient la guerre pour rejoindre l'Europe. Le président russe ordonne à ses services d'enquêter sur ce flux migratoire, qu'il soupçonne d'être contrôlé par des organisations islamistes. Vladimir Karpov, accompagné d'autres agents, s'infiltre dans une filière de migrants et ce qu'il découvre dépasse ses craintes.