Après la perte de son père et la crise de la culture viennoise, Mozart est accablé par des soucis matériels. Trahi par l'un de ses frères de la loge, il lutte contre l'insuccès, la jalousie et l'Eglise. Le pouvoir en place se méfie du compositeur depuis son engagement franc-maçonnique. Grâce à son ami Thamos l'Egyptien, il trouve la force de composer Cosi fan tutte et La flûte enchantée...