Julien, 15 ans, est en vacances au Maroc avec ses parents et sa soeur, une jeune surdouée qui passe son temps à lire. En révolte contre sa famille, un rien raciste sous ses airs bien-pensants, il décide de retrouver son grand-père paternel. Ancien chef de gare à Tendrara, ce dernier a épousé une nomade et s'est converti à l'Islam.