Barclay et ses amis sont désormais membres de la Guilde et doivent se rendre dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens, et de prendre part au Grand Tournoi, le traditionnel concours de farces qui oppose les quatre filières d'apprentis. Mais de mystérieuses tempêtes de sable surgissent, et une bibliothèque magique abritant une bête légendaire émerge dans l'école Al Farad.