Céline a réussi à prendre son autonomie vis-à-vis d'Arc. Elle rencontre une magicienne qui lui propose une quête dans un donjon. Quant à Arc, il rend visite à Latty pour apprendre à contrôler son énergie. Il découvre ensuite que la maladie de son père est originaire du grand-duché de Gorche, au nord. Il prend la route, mais son trajet est semé de rencontres inattendues.