Dans un monde désertique parsemé de quelques gigantesques arbres noirs et totémiques, des créatures étranges vaquent à leurs occupations, toutes plus ou moins cruelles et jouissives. Un écosystème complexe prend forme peu à peu, au sein duquel un personnage au nez particulièrement long cherche frénétiquement des pigments pour réaliser ses fresques mythologiques.

Au-travers de récits courts et poétiques, Pierre Arnau mène une réflexion sur les fondements de l'acte créateur, au croisement du plaisir et de la douleur.