Dans l'Etat de Hilmzeld, deux dragons jumeaux ont vu le jour, l'un aspirant au chaos, l'autre désirant la paix. A la recherche Sasae, Kanae prend le second sous son aile, attisant la colère de l'autre dragon qui les condamne à la peine de mort. Pendant leur fuite, Kanae et le groupe mené par Manako se perdent dans la forêt des parfums égarés.