Sidi Ahmed Ibn Engeli, derviche ascétique, se consacre à la lecture, notamment des livres de voyage. Il achète un vieux chameau et part à la découverte du monde. A plusieurs reprises, il est pris en otage par des bandits et s'en sort en leur narrant des histoires. Il rencontre Saavedra, alias Cervantes, qui s'inspire des aventures que lui raconte le derviche pour écrire un grand récit.