États-Unis, débat des années 60.

Greenwich Village pullule d'artistes qui inventent la musique de demain. Fred Neil, Tim Hardin, Bob Dylan, les Journeymen...

Parmi eux, Karen Dalton, une chanteuse discrète à la voix d'or. Les producteurs lui tournent autour, mais Karen demeure insaisissable. Cette femme farouchement indépendante est à la recherche d'autre chose.

Sur un air de guitare folk, de New York à la Californie en passant par les grands espaces du Colorado, Karen Dalton retrace le voyage d'une artiste unique et fait entendre la voix de toute une génération.