Au 16 ème siècle, le jeune prince Edouard, futur roi d'Angleterre, grandit à l'écart du peuple. Il ne rêve que de jouer avec des enfants de son âge. De son côté, Tom vit misérablement dans les bas-fonds de Londres. Il rêve d'une vie de prince. Par un concours de circonstances, les deux garçons d'allures ressemblantes se rencontrent et échangent leurs identités. Désormais, Tom se fait passer pour le futur roi alors que le prince affronte de terribles dangers...