Il pleut à verse. Sacha, le nez collé à la fenêtre, regarde la pluie tomber à grosses gouttes. On ne voit même plus le jardin tant il fait sombre. Sacha a huit ans. Il est venu passer les grandes vacances chez sa grand-mère. D'habitude, il joue dans le jardin mais aujourd'hui, il n'a rien à faire.

Sacha se tourne. Sa grand-mère regarde la télévision. Mais Sacha n'a pas envie de regarder la télé. Il soupire d'ennui en s'asseyant sur le canapé.

Brusquement, il sent un léger bruit derrière sa tête. C'est Kitty, la chatte de sa grand-mère, une belle chatte noire, toute fine, avec de grands yeux vert-amande.

Et Kitty, en grand secret, va alors lui raconter de merveilleuses histoires....