Il était une fois une grenouille qui trouvait ses cuisses trop fines... Un soir de fête, après une ventrée de moucherons chassés autour d'un flambeau, son ventre bourdonna, gargouilla, gigota et... elle décolla !

Alors qu'elle survolait de grandes écuries, elle assista à un spectacle extraordinaire : la métamorphose d'un carrosse en citrouille !