A Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle. Après avoir trouvé un trésor de pièces d'or, le peintre Tcharkov est devenu riche et puissant. Au sommet de sa gloire, il se trouve également au bord du précipice car il a le sentiment d'avoir perdu son âme. Ce dernier épisode explore les méandres de l'âme du peintre.